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2021年中国(佛山)陶瓷价格指数走势分析报告
来源:本网-佛山市发展和改革局发表时间:2022-01-20 14:44
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  一、行情简述

  2021年,国内外经济形势复杂多变,中国建陶行业发展遭遇国外疫情反扑,海运局势混乱等不利形势,国内煤价暴涨、瓷砖涨价潮、房企暴雷、能耗双控、限电等多项“史无前例”的重大事件,给陶卫行业带来的冲击不可估量。建陶行业受此大环境影响,产能和需求同步收缩,行业发展速度放缓。据广东省价格监测系统显示,2021年佛山陶瓷三大类指数震荡波动跌幅下行,对比2020年,三大类指数走势进一步低迷下沉,市场行情呈弱势运行。

  

  二、价格指数走势分析

  2021年行业运行态势呈现前暖后冷的特点。主要受三方面原因影响:第一、上半年国内疫情稳定,春节后全国各地市场需求强劲,建材行业呈现出小旺季;第二、2021年是十四五开局之年,上半年的经济形势表现出发展小高潮;第三、上半年全球经济复苏,外需经济活跃,外贸订单爆满,但随着下半年海运费的爆涨、疫情的不稳定、原材料涨价等因素影响,企业利润空间急剧收缩,市场行情低迷下行。佛山陶瓷价格指数全年走势与行业趋势相符。

  1.1佛山陶瓷价格总指数走势分析

  整体看,2021年佛山陶瓷价格总指数呈先扬后抑态势运行,全年指数值在78.38点至93.39点之间低迷震荡波动,低于2020年82.19点至90.69点间振幅波动。其中,1-2月,由于春节假期效益,市场库存有限,各类产品保持价格坚挺,指数处于高位态势。3月后,随着节后开工的稳足,市场供应充足,产品价格回归理性范围,叠加低迷的市场需求,总指数走势持续下行;

  8月份,随着传统淡季的深入,指数跌入谷底;9月份后,受“金九银十”促销政策及装修小旺季影响,市场买卖气氛回暖,指数缓慢回升;11-12月,受岁末销售淡季影响,市场进入萧条期。

  

  1.2建筑陶瓷价格走势分析

  2021年建筑陶瓷系列指数与佛山陶瓷价格总指数走势保持一致,全年指数在75.89点至93.65点之间大幅波动,2020年指数值在79.03点至89.06点间震荡波动。从指数走势规律可看出,2021年前半年指数走势优于2020年,自5月份开始,指数走势线逐步下行处于2020年走势线之下。全年市场行情低迷下沉,各分类产品“以价换量”特征明显,市场成交缩量阴跌。

  

  从各分类指数走势来看,总体走势呈现震荡偏弱走势,各分类品种冲高回落。全年指数呈升幅的代表品有:大理石瓷砖、外墙砖、广场砖等三类产品指数走势较平稳,价格持稳运行,市场成交量与上年度持平;瓷片、仿古砖两类指数降幅较大,上半年指数走势分别呈现出高位回升及回落态势,市场成交量以价换量特征明显;中板、大板、负离子瓷砖指数全年走势升幅较多,价格持高位坚挺态势;抛光砖因产品定位较大众化,价格缺少竞争力,市场表现平淡。

  代表品单边规格在400mm至800mm之间的瓷片、单边规格<400mm的抛光砖、单边规格≥100mm的传统仿古砖、单边规格<400mm的木纹砖由于产品品种、花色单一,缺乏竞争优势,产品销量滞后,库存积压较上年度增加22.5%;

  单边规格≥800mm的现代仿古砖、海绵渗水瓷砖、中瓦市场交易缩量阴跌,价格降幅分别达11.8%、32.5%、8.5%,全年销量分别下滑2.45%、3.52%、5.94%;

  单边规格在400mm至800mm之间的大理石瓷砖、单边规格<100mm的釉面外墙砖,产品性能升级换代,备受工程采购商青睐,2021年全年销量领冠;

  单边规格≥800mm的木纹砖、单边规格<400mm的现代仿古砖,2021年多次下调售价,但指数走势震荡跌幅居多,厂商接订单量同比上年大幅锐减;负离子瓷砖单边规格≥800mm、发热瓷砖、西瓦缺乏利好因素提振,出货量受阻,全年成交量较上年度下滑明显。

  整体来看,2021年全年建筑陶瓷系列指数走势与佛山陶瓷价格总指数表现一致,建陶产能供大于求状态持续,工程和终端零售需求量进一步萎缩,瓷砖虽有涨价但不足消耗成本上涨所带来的压力;部分权重产品价格支撑力强,但成交额清淡。

  1.3卫生陶瓷系列指数走势分析

  2021年全年卫生陶瓷系列指数呈平稳下行走势,全年指数位于91.84点至97.74点间波动,走势图波动曲线在2020年以下,市场行情低迷下行。洁具产品由于产品附加值较高,产品质量和品质较优,价位走势较稳定。1-4月,指数持续维持在91.84点至93.35点间平缓运行,市场供需两均,市场处于不温不火之中;5月,随着基建工程推进的加快,市场需求回升,指数走势迅速回暖;6月后,受“双碳双限”、原材料涨价潮等影响,厂商经营压力加大,指数走势呈平稳下滑态势;11月份,市场迎来小幅涨价潮,12月指数迅速回落至理性态势。

  


  四大类指数全年呈大幅涨跌走势。其中,智能连体式落地坐便器、洗面器指数升幅较大,部分代表品通过优化调整产品设计理念和提升智能化使用功能,市场份额大幅增加,全年成交量位居首位,较上年度产品成交率分别提升23.5%、15.9%;

  非智能连体式落地坐便器受制于产品功能较少,但实用性较大等特性,虽然高端市场走货量较少,但备受三、四线城市家装渠道青睐,全年成交额较上年度微幅提升;

  壁挂式小便器、蹲便器全年指数在80点至120点之间震动波动,最高平均价较上年度大幅涨5.55%,市场成交稳势;落地式小便器受产品材质成本影响,本年优等品虽有降价销售,但市场成交量能萎缩,库存积压高企。

  综合来看,2021年洁具市场,多类产品无论是从设计理念还是从使用功能看,改变幅度较大,价格涨跌幅度在理性范围内调整,但受行情影响,产品库存积压压力不减。

  三、市场分析

  2021年佛山陶瓷价格指数延续2020年低迷态势,继续下滑,市场下行压力进一步增大,主要受以下三方面原因影响:

  1、 从经济数据看

  2021年全球经济增长动力不足,疫情反复不断,国内制造业市场需求增长能动力仍待巩固,制造业经营压力增大。2021年中国制造业采购经理指数(PMI)在50%以上振幅波动,建筑业商务活动指数运行呈现出前高后低走势,全年指数在54%至62%之间振幅波动,制造业增速发展趋势放缓;

  再看2021年全国房地产开发投资增速及全国商品房销售面积及销售额增速走势,增速持续收窄,楼市的不景气直接导致建材需求下滑;2021年佛山陶瓷价格总指数持续下滑反映房地产市场的红利减少,导致建材市场需求萎缩。

  

  

  

  2、从生产成本看

  从2021年3月下旬开始,煤炭价格开启“起飞”模式,各大陶瓷产区到厂价从400—700元/吨,一路“疯涨”持续近半年时间,屡屡打破价格的最高纪录,最高峰时期突破3000元/吨,能源成本占瓷砖生产总成本的30%,煤炭价格暴涨深度影响陶瓷产业链,也让瓷砖价格水涨船高,陶企不堪高成本重负,不得不上调售价,但因市场消化有限,亏损严重,部分企业10月份不得不提前停窑放假。部分缺乏核心竞争力的中小企业以打“价格战”来获取微薄利润。

  3、 从供需因素看

  建陶卫浴行业的发展与房地产紧密相关,近年来,随着房地产市场下行压力加大,从2018年开始全国陶瓷砖需求量快速进入下行通道,跌到不足九十亿平方米,这几年徘徊在八十亿平米左右;洁具市场产量基本维持稳定;另一方面,受近几年来环保政策压力增大影响,行业洗牌力度加强,部分经营不善的企业退出市场,市场规模进一步缩减。

  三、后市分析

  展望2022年,虽然行业发展形势依然存在困难,但中国有全球最大的需求市场,在中国经济持续发展的大背景下,行情发展前景依然可期。

  佛山陶瓷价格指数走向受制于瓷砖产能过剩与需求有限因素影响,新的一年里指数走向将持续低迷运行;建陶及洁具企业需要进行品牌升级、产品升级和渠道升级才能在风云变幻的大市场环境中谋发展。(本文由佛山中国陶城集团有限公司提供

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